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金融サービス

保険

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日本では生命保険、損害保険はほとんどの方が加入しています。しかしながら、適切な保険に加入しているとは言い切れないという実態があります。お客様にとって最適な保険はどのようなものなのか、お客様の将来のライフスタイルまでも視野に入れたご提案をさせていただきます。

株式

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マイナス金利の影響で日本円預金での資産運用はいよいよ現実的ではなくなってしまいました。資産運用により将来の資産形成を実現するための投資として、株式を始めとした投資信託の情報提供をさせていただきます。

不動産

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不動産を活用した資産運用のご提案をさせていただきます。不動産投資は経験をしたことが少ない方が多く、始めるにあたり様々な不安を抱えている方が多いのが実状です。実際に不動産投資をしたことのある経験ももとにしながら、長期的にお客様の資産形成に役立つ不動産投資サービスをご提供させていただきます。

住宅ローン見直し

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マイホームを購入するにあたり組んだ住宅ローンの金利負担は資産形成の足かせになってしまうことがあります。金融機関に支払う金利はなるべく少ないに越したことはありません。金融機関とのネットワークを通じて金利見直しのご支援をさせていただきます。

資産承継

資産を後世代に残すためのプランニング及び実行支援のお手伝いをいたします。資産が移る、いわゆる「相続」の時には、所有権や税金の支払いなど想定しているよりも複雑かつ繊細な問題が発生します。あとでトラブルの発生しない、円滑な資産継承のためのご提案をさせていただきます。

資産設計

将来の資産形成のための資産設計プランニングのお手伝いをいたします。目標を達成するためにはそこに向かうまでの道筋がとても大切です。資産形成も同じです。計画を立てるところから実現に至るまでの実行支援まで、長期目線によるサポートをさせていただきます。

各種サービスの料金についてはお問い合わせの内容により異なります。
​まずはお気軽になんでもご相談ください。
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